科金社2025年12月26日 23:11消息，智能汽车时代来临，车市进入技术与出海的体系化竞争。

　　 2025年末的中国汽车市场正站在关键的历史节点：新能源汽车的渗透率不断上升，市场主导权已发生转变；在存量竞争加剧的背景下，“内卷”现象从终端产品逐步扩展到供应链上游，成本与技术之间的较量日趋激烈；出口方面，单月出口量突破70万辆，标志着中国车企在全球化竞争中迈入体系化对抗的新阶段……

　　 这场“冰与火”交织的变革，标志着汽车市场正式告别全面上涨的“顺风时代”，迈入技术、生态和全球化多重竞争的新阶段。

　　 乘联分会的数据提供了直观的印证：2025年11月全国乘用车市场零售量为222.5万辆，同比出现8.1%的下滑，环比也微降1.1%。从数据来看，当前乘用车市场面临一定压力，销量的持续下滑反映出消费端的需求疲软以及市场竞争的加剧。尽管年末通常会有一定的促销活动刺激销售，但整体走势仍显低迷，这或许预示着行业在新的一年将面临更多挑战与调整。

　　 增长动能明显放缓，但结构性替代的速度正在加快。

　　 当月，燃油车零售量同比下降22%，而纯电车型则实现逆势增长，增幅达9.2%。在这一增一减的背景下，新能源车零售渗透率提升至59.3%。截至12月中旬，这一比例进一步上升至62.3%，标志着新能源汽车已从“半壁江山”迈向“绝对主导”地位。

　　 “过去几年打的是顺风战”，比亚迪董事长王传福在近期的临时股东大会上坦言。行业普遍认为，依靠整体市场增长带来的红利已经逐渐消退。 从当前行业发展态势来看，企业正逐步从过去的高速增长中回归理性，市场竞争更加激烈，盈利空间受到挤压。这种变化意味着，企业需要更多依靠自身实力和创新来应对挑战，而非单纯依赖外部环境的推动。这也为行业未来的发展提出了更高要求。

　　 风停之时，真正拥有技术深度、成本管控能力以及全球布局优势的企业，正迎来拓展更广阔发展领域的机遇。

　　 与此同时，中国汽车出口在11月历史性突破70万辆，标志着出海竞争已从贸易导向的1.0阶段，进阶至本地化生产、产业链协同与服务生态输出的体系化出海2.0时代。 

　　 成为市场主力后，新能源汽车行业的竞争已告别增量狂欢，转入存量博弈的“近身肉搏”。较量的维度不再局限于产品与销量，更延伸至技术迭代、生态构建与组织效率的全方位比拼。传统“强者恒强”的定律被打破，新旧势力的座次在电动化与智能化浪潮中被快速重排。

　　 曾经引领行业的“自主一哥”比亚迪，在2025年感受到明显的竞争压力。今年11月，其国内销量为34.83万辆，同比下降26.81%。王传福将这一现象归因于技术领先优势的周期性减弱以及行业同质化趋势的加剧，他表示，“目前技术不够领先”，并坦言，“技术领先是有时限的，最多只有十八个月。”

　　 行业同质化不断加深，使得头部企业的“护城河”正面临更大挑战，这也印证了“技术更新速度决定市场占有率”的新竞争规律。

　　 传统车企的转型步伐不断加快，进一步提升了行业竞争的激烈程度。吉利通过银河系列在主流市场的精准布局，今年前11个月新能源汽车销量突破150万辆，新能源渗透率高达60.5%，彻底摆脱了对燃油车的依赖。

　　 奇瑞的跃升同样亮眼。乘联分会数据显示，2025年11月奇瑞首次跻身新能源厂商批发销量前三，同比增长54.0%、环比增长6.3%，市场份额达6.5%。其集团层面数据更显示，11月新能源销量11.68万辆，同比增长50.1%，1-11月累计销量81.47万辆、同比增幅69.4%，实现“四连涨”的同时创下历史新高。这一成绩背后，是奇瑞“全细分覆盖”的产品策略，其已在10万到40万元价格带形成无死角覆盖，有效规避了单一市场波动风险。

　　 更引人注目的是传统巨头的“大象转身”。在2024年，上汽集团以26万辆的销量差距被比亚迪超越，失去了“年度销量18连冠”的头衔。但今年前11个月，上汽集团已将这一差距缩小至约8万辆，体系化转型正逐步释放出强大动能。通过整合旗下荣威、MG等品牌的新能源资源，上汽在海外市场和本土市场同步推进，印证了“传统制造体系供应链能力电动化改造”所形成的复合竞争力。

　　 （图源：中国汽车工业协会）

　　 科技跨界玩家的入局，则让战局更趋复杂。

　　 最具颠覆性的是华为生态的扩张。通过引望技术平台，华为以乾崑智驾、鸿蒙座舱等为核心，以“技术赋能+生态合作”模式，与东风、广汽等车企展开深度协同，分别共创“奕境”“启境”品牌。这不仅是产品层面的竞争，更是产业合作模式与生态控制权的重塑。

　　 华为计划在2026年实现从15万到100万价格区间的全覆盖，其生态输出能力正迫使车企重新思考自身定位——是加入联盟共享技术，还是加速全域自研构筑壁垒？

　　 小米则凭借“人车家全生态”打法，不仅实现销量快速上量，更推动了行业营销与用户运营模式的变革，让“生态协同”成为新的竞争维度。

　　 造车新势力的阵营分化则进一步加剧。 

　　 理想的增程“护城河”遭遇众多对手冲击，蔚来在坚持高端换电路线的同时承受盈利压力，小鹏在内部变革与产品线调整中寻找新发力点。

　　 然而，在理想、蔚来、小鹏各自面临技术路线、盈利模式以及产品布局调整的挑战之际，零跑汽车凭借其垂直整合能力和出色的成本控制，展现出一条差异化的生存与发展路径，证明了这种模式的可行性。 在我看来，零跑的策略体现了对市场变化的敏锐把握。在行业竞争日益激烈的背景下，如何有效控制成本、提升效率，成为车企能否持续发展的关键。零跑通过自研核心零部件、优化供应链管理，不仅增强了自身竞争力，也为行业提供了另一种发展思路。这种差异化路径，在当前环境下显得尤为可贵。 

　　 “谁都是战战兢兢，谁都想行稳致远。”小鹏汽车董事长何小鹏的感慨，道尽了行业在不确定性中的集体心态：“一年前，我们很难想到现在的变化，一年后也很难想到，我觉得变局特别多。唯一敢确定的是，竞争会更加残酷。”

　　 当国内汽车市场进入存量博弈的深水区，海外市场逐渐成为车企突破增长瓶颈的重要方向。中汽协数据显示，2025年1至11月，中国汽车出口量达到634.3万辆，同比增长18.7%。按照这一趋势，全年出口量突破700万辆已成定局。其中，新能源汽车出口表现尤为亮眼，同比增长一倍，占比持续扩大，正逐步成为推动中国汽车出海的核心力量。 从当前发展态势看，中国车企在海外市场的布局正从“量”的扩张转向“质”的提升。新能源汽车的出口增长不仅体现了技术实力的增强，也反映出全球对绿色出行需求的持续升温。未来，如何在海外市场建立品牌影响力、完善服务体系，将成为决定中国车企能否真正实现国际化的关键。

　　 更重要的变化在于出海逻辑的升级。中国汽车的全球化，已经从单纯追求贸易量的出海1.0阶段，迈入了涵盖本地化生产、产业链协同与服务生态输出的出海2.0时代。这意味着竞争已升维为体系与体系、生态与生态的直接对抗。

　　 不同车企的出海策略，清晰勾勒出“体系作战”的多元路径。

　　 比亚迪的出海呈“舰队”形态。在泰国，其罗勇府工厂已实现本地化生产；在欧洲，正筹建多个整车工厂；在拉美，启动了新能源乘用车生产基地建设。从整车、电池到电机、电控，比亚迪试图复制其在国内的垂直整合优势，在海外构建一个相对闭环的产业生态。比亚迪在11月海外销售13.2万辆，同比增长297%；1-11月海外销量超过91万辆，2026年更定下“海外销量突破 160 万辆”的目标。

　　 奇瑞以“技术出海”锚定高价值市场。2025年11月奇瑞集团出口13.67万辆、同比增长30.3%，连续七个月单月出口破10万辆，1-11月累计出口119.96万辆。其高端产品的海外认可度持续提升，Tiggo8插混版在英国上市两个月即获“年度车型”、通过欧洲E-NCAP五星认证，纵横G700登陆迪拜后获多家国际媒体认可，标志着中国车企已具备突破海外高法规市场的能力。

　　 长城汽车正通过“ONEGWM”战略推动全价值链生态的国际化布局，已在巴西、泰国和俄罗斯建立了三大全工艺生产基地，产品覆盖170多个国家和地区，拥有超过1400家销售网点。2025年1至11月，其海外销量达到44.9万辆，占总销量的37.4%，其中11月销量达5.73万辆，创历史新高，同比增长32.7%。其核心技术Hi4混动系统也同步推向海外市场，巴西工厂作为拉美市场的重要支点，带动周边区域的发展。新能源车型在海外市场的占比已超过40%，标志着长城汽车实现了从“产品出口”向“生态扎根”的重要转变。

　　 新势力车企的出海则带着鲜明的“模式标签”。

　　 如蔚来汽车的出海就伴随着其独特的“用户企业”模式和换电体系。在进入德国市场时，蔚来同步启动了换电站网络的铺设。这种将重资产运营模式同步出海的策略，短期内带来巨大压力，但长远看，旨在建立一条基于能源服务的差异化护城河。

　　 零跑继续以轻资产模式出海。其借助与Stellantis集团的合作，在全球市场完善销交服体系。零跑汽车创始人朱江明在零跑汽车成立十周年的内部信中透露，2025年零跑汽车累计拓展35个海外市场，海外门店超过800家，全年海外交付有望破6万辆。未来将从“出海卖车”向“出海造车”升级，实现与当地产业的深度融合。

　　 中国电动汽车百人会理事长张永伟指出，汽车产业出海正迎来新的发展阶段，将实现规模的快速提升、区域布局的进一步拓展以及商业模式的全面升级。以“整车、智能化、电池、零部件、服务”为核心的生态协同出海模式正在加速推进，这标志着汽车产业出海已进入2.0时代，成为行业发展的关键方向。 从当前趋势看，这种生态协同的出海方式不仅有助于提升中国车企在全球市场的竞争力，也为产业链上下游企业创造了更多合作机会。未来，随着技术不断突破和国际合作深化，中国汽车产业在海外的发展空间将进一步扩大，有望在全球新能源汽车竞争中占据更有利的位置。

　　 但远征之路并非一帆风顺：欧盟反补贴调查、东南亚国家对本地化率的政策要求等壁垒依然存在，合规与本地化运营已成为企业面临的关键挑战。 在当前国际经贸环境日益复杂的背景下，企业出海不仅要面对市场本身的竞争压力，还需应对各国政策变化带来的不确定性。欧盟近年来持续加强对外资和进口产品的审查，尤其是反补贴调查的频次和力度不断上升，这对企业的成本结构和战略部署提出了更高要求。同时，东南亚国家为推动本土产业发展，普遍提高了对本地化率的要求，这不仅涉及生产环节，也涵盖供应链管理和品牌建设等多个方面。因此，企业在拓展海外市场时，必须更加注重合规性与本地化能力，才能在激烈的竞争中站稳脚跟。

　　 “中国汽车出海最需要解决的是合法合规。法律是红线，谁都不要触碰。”长城汽车总裁穆峰的警告颇具警示意义。奇瑞董事长尹同跃也直言“降价是饮鸩止渴”，强调海外市场应靠品质与服务赢得尊重。生态出海的成功，基石在于对当地规则与长期价值的敬畏。

　　 罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁、亚洲汽车业务负责人郑赟给出了更为理性的预测：到2030年中国汽车海外销量规模可达750万至1000万辆。不过，未来1-2年，受海外库存、本地化产品开发与建厂周期等因素影响，出海进程或将进入一个短暂的平台期，这将考验车企在生态体系方面的长期运营能力。 从当前行业发展态势来看，尽管短期内面临挑战，但中国车企在技术积累、成本控制和供应链管理等方面的优势依然明显。若能持续优化海外布局，加强本地化运营，长期来看，中国汽车品牌在国际市场的竞争力有望进一步提升。此次平台期或许正是企业夯实基础、提升综合实力的关键阶段。

　　 在“总量见顶”的行业共识下，2025年底的两项关键政策调整，为2026年的市场格局带来新的不确定性，也促使行业增长逻辑从“政策驱动”逐步转向“价值驱动”的根本性转变。 从当前行业发展态势来看，政策的调整不仅是短期应对，更是对长期发展路径的重新校准。这种转变意味着企业需要更加注重内在质量与效率提升，而非单纯依赖政策红利。未来市场的竞争将更多体现在创新能力、资源配置效率以及可持续发展能力上。政策导向的弱化并不意味着监管的放松，而是对行业整体水平提出更高要求。这一趋势下，那些具备核心竞争力的企业更有可能脱颖而出，而缺乏优势的主体则面临更大压力。 

　　 购置税政策调整成为近期最受关注的变量。自2026年1月1日起，新能源汽车购置税免征政策将调整为“减半征收”，并设置1.5万元的减免上限，插电混动车型享受优惠的纯电续航门槛也从43公里提升至100公里。 这一调整意味着新能源汽车的税收优惠政策将有所收紧，尤其是对部分车型而言，实际享受到的优惠幅度将减少。对于消费者来说，购车成本或将有所上升，这可能会影响市场对新能源汽车的购买意愿。同时，提高纯电续航门槛也有助于推动车企向更高技术水平发展，促进产品结构优化。政策的调整体现了政府在支持新能源汽车发展与引导产业高质量转型之间的平衡考量。

　　 这一调整直接倒逼车企加速成本控制与供应链优化，多家车企已启动“囤电”大战，通过锁定电池供应、优化采购成本应对政策变化。何小鹏透露已与电池厂商深度协商，印证了核心零部件供应链协同在政策调整期的关键作用。

　　 另一项重要政策是国家市场监管总局于12月12日发布的《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，其核心在于解决产业规模化阶段出现的过度竞争与无序竞争问题。这一政策直指行业“增收不增利”的深层次难题。“行业亟需探索‘高盈利、高科技、高价值’的新发展路径。”张永伟的观点，揭示了政策调整背后的深层意图：推动行业从“规模扩张”向“高质量发展”转变。

　　 在此背景下，各机构对2026年市场的预期逐渐趋于理性：国内汽车销量预计小幅增长，新能源汽车的市场渗透率仍将继续提升，但增速将有所放缓。在存量竞争的格局下，行业增长更多将依靠结构性机遇和运营效率的提升。

　　 中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为，“在政策逐步退出的背景下，2026年实现3%的增长是可以接受的正常水平，我们也没有对明年设定更高的增长预期。”

　　 2026年将是中国汽车产业从“规模扩张”转向“高质量发展”的重要节点，新能源汽车仍是产业发展的核心基础，关键在于技术、商业模式以及全球布局的深入实施。张永伟预测，2026年国内汽车销量将超过2820万辆，同比增长约2%；新能源汽车销量（含出口）预计将达到2000万辆。

　　 瑞银投资银行中国汽车行业研究主管巩旻则表示，即使征收购置税，电动车渗透率仍将提升6个百分点，但增长势头会放缓，长期结构性增长机会集中在海外拓展与高端化升级。

　　 面对政策换挡与市场转型，主流车企从国内、海外双线发力，为接下来的深度竞争储备核心能力。

　　 国内市场聚焦产品迭代、技术落地与成本优化。比亚迪以“高端突破+走量巩固”双线推进，扩充主力车型矩阵并强化腾势豪华属性；长城汽车提升新能源渗透率，扩大Hi4混动技术应用并补位细分市场新品；吉利延续“油电双线”，下放智能化配置抢占增量；奇瑞完善混动/纯电谱系，覆盖10 万-40万元多场景需求；长安锚定300万辆总目标，靠产品扩容巩固头部地位。

　　 新势力与科技玩家同步发力。蔚来加密换电网络、落地高阶智驾；小鹏深化电池供应链协同、优化产品线；理想将继续补齐纯电短板；零跑向着“年销百万辆”目标冲刺，提出“技术持续创新、品质做到极致、加速海外市场拓展、保持组织高效敏捷”四大核心策略；华为智能汽车生态则通过“鸿蒙智行+启境+奕境”多品牌矩阵，2026年将推出超10款新车补齐产品布局。

　　 海外市场则主打本地化与体系输出。比亚迪聚焦欧洲、东南亚、拉美三大核心市场的本地化生产体系建设，计划提升巴西工厂产能至20万辆/年、加速欧洲整车工厂落地；长城汽车深化“技术出海”，扩大Hi4智能四驱电混技术应用范围，以巴西工厂为支点辐射拉美市场，完善170多个国家和地区的销售网络；蔚来持续推进欧洲换电体系本地化，强化“整车+能源服务”的差异化生态；零跑则从“出海卖车”向“出海造车”升级，深化与Stellantis 集团合作，推动与当地产业的深度融合。

　　 2025年，中国车市在动力转换中逐渐告别高速增长的叙事；2026年，在政策优化、市场存量竞争以及全球化持续推进的多重挑战下，行业将真正进入“比拼内功”的阶段。 

　　 对于车企而言，能否在国内“卷”出技术与生态的护城河，在海外“闯”出可持续的运营体系，将决定其在下一个周期中，是成为深水区的航行者，还是搁浅者。

　　 风停了，但真正的航程才刚刚开启。